Red Sky at Morning

Sam ve Dean, gizemli bir şekilde ölüm anlarında suya yakın olmayan ama boğularak ölen kurbanların cinayetlerini araştırırlar. Kardeşler mağdurların ölmeden önce bir hayalet gemi gördüklerini öğrenirler. Araştırmaları sonucunca, ölen kurbanlardan birinin ailesi tarafından cinayeti çözmek için tutulmuş ve cömertçe bir şekilde ücret alan Bela ile tekrar yolları kesişir. Sam ve Dean onu kendi işlerinden uzak durması için uyarırlar, fakat onun başka planları vardır.